Le closing ne s’arrête pas à l’accord du client : vous devez suivre son paiement, sa signature de contrat et son accès à l’espace membre.
L’objectif de ce tableau
Le tableau « Suivi des transactions » centralise automatiquement les inscriptions réalisées via un bon de commande, qu’il s’agisse d’un paiement par carte bancaire ou d’un virement.
Suivre l’inscription
Vérifier que la ligne du client est bien apparue dans le tableau.
Contrôler le paiement
Comprendre immédiatement si le paiement est reçu, en attente ou incomplet.
Suivre le contrat
Voir si le contrat a été envoyé et s’il a été signé par le client.
Suivre les accès
Vérifier si le client a créé son compte et rejoint son espace membre Circle.
Comment fonctionne la remontée des inscriptions ?
Chaque BDC validé crée une ligne en quelques secondes
Dès qu’un client valide un bon de commande, son inscription apparaît automatiquement dans le tableau de suivi en quelques secondes.
Accéder au tableau
Comprendre la colonne « État »
La colonne « État » permet de savoir immédiatement où en est le paiement du client.
Valide
Paiement reçu
- Pour un paiement par carte bancaire, le statut passe immédiatement en « Valide ».
- Pour un virement, ce statut est appliqué manuellement après vérification de la réception.
En attente
Virement non encore confirmé
- Le client a validé un BDC avec paiement par virement.
- La ligne est bien créée, mais le virement n’a pas encore été confirmé.
- Le statut sera mis à jour manuellement par l’équipe après contrôle.
À compléter
Paiement partiel reçu
- Une partie du virement a été reçue.
- Un solde reste encore dû.
- Consultez la colonne « Progression paiement » pour connaître le montant reçu et le reste à payer.
Les colonnes à surveiller
Contrat envoyé/signé
Cette colonne se met à jour automatiquement dès que le contrat est envoyé, puis signé. Tant que le contrat n’est pas signé, les accès ne sont pas envoyés.
Accès Circle
Cette colonne permet de vérifier si le client a créé son compte et rejoint son espace membre.
Progression paiement
À consulter lorsque l’état est « À compléter ». Elle précise le montant déjà reçu et le solde restant.
Closer
Ajoutez votre nom en face de chaque client closé afin d’assurer un suivi clair et d’éviter les oublis.
Cas fréquent : « Mon client a payé par CB mais je ne le vois pas »
-
1
Attendre quelques minutes
Après validation d’un BDC par carte bancaire, la ligne et le statut « Valide » apparaissent normalement en quelques secondes.
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2
Vérifier la présence de la ligne
Si la ligne n’apparaît toujours pas, le paiement n’a probablement pas abouti.
-
3
Faire recommencer le paiement
Le client devra généralement recommencer son paiement. En cas de doute, vérifiez auprès de Sophie ou Audrey qu’aucun paiement n’a été reçu.
Checklist de suivi du closer
- La ligne du client est-elle présente ?
Non : l’inscription n’a pas été finalisée ou le paiement CB n’est pas passé.
- Quel est l’état du paiement ?
Valide, En attente ou À compléter.
- Le contrat est-il signé ?
Non : les accès ne sont pas encore envoyés. Oui : si le paiement est également validé, les accès peuvent être envoyés.
- La case Accès Circle est-elle cochée ?
Non : le client n’a pas encore créé son compte ou rejoint l’espace membre.
- Votre nom est-il renseigné dans la colonne Closer ?
Ajoutez-le systématiquement pour identifier vos clients et assurer vos relances.
Ce que le closer doit faire
- Consulter régulièrement le tableau pour suivre ses clients closés.
- Relancer rapidement un client qui n’a pas payé ou signé son contrat.
- Ne pas considérer le closing comme terminé après un simple accord oral.
- Vérifier le tableau avant de solliciter l’équipe support.
Une inscription est réellement finalisée uniquement lorsque le paiement est effectué en totalité et que le contrat est signé.
Le bon réflexe
Après chaque vente, planifiez immédiatement vos vérifications et vos relances. Un suivi rapide permet d’éviter les abandons, les paiements incomplets et les contrats laissés sans signature.